Planejamento tributário: o que é e como fazer? Veja!

Saber como elaborar um bom planejamento tributário é essencial para profissionais de economia e finanças, controle e fiscal. A área é fundamental para garantir a conformidade legal, otimização de recursos financeiros e transparência na gestão de negócios.

Com isso, entender sobre a área é um diferencial para o desenvolvimento de um bom trabalho na área de impostos e finanças. Contar com profissionais capacitados é crucial para garantir a sustentabilidade econômica e a tomada de decisões acertadas.

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Saiba mais ao longo do artigo ou navegue pelo índice:

• O que é planejamento tributário?
• Qual o objetivo do planejamento tributário?
• Quais os tipos de planejamento tributário?
• Como fazer um planejamento tributário?
• Quando se deve fazer planejamento tributário?
• O que deve ser observado no planejamento tributário?
• Para que serve o planejamento tributário?
• Contabilidade e planejamento tributário
• Benefícios do planejamento tributário
• Importância do planejamento tributário
• Dicas de planejamento tributário
• Pós-graduação em planejamento tributário

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A área de Economia e Finanças desempenha um papel vital em todas as organizações. A compreensão de como os recursos são alocados, como os mercados funcionam e como as decisões financeiras são tomadas é fundamental para o funcionamento das economias e para a criação de riqueza.

Este e-book foi cuidadosamente elaborado para te ajudar a compreender o vasto campo da área de Economia e Finanças, ajudando você a navegar pelas diferentes oportunidades de carreira e a tomar decisões sobre seu futuro profissional.

O que é planejamento tributário?

O planejamento tributário é uma ferramenta para prever e evitar conflitos de controladoria e fiscalização dentro de uma instituição em diversas esferas e setores da sociedade. O projeto também é conhecido como elisão fiscal e busca otimizar os recursos financeiros enquanto diminui a carga trubutária sobre uma organização

Com isso, trata-se de um documento que vai guiar de forma estratégica atividades voltadas para finanças, impostos e taxas dentro de um negócio de modo a mantê-lo saudável e sustentável economicamente. Ou seja, o foco é proporcionar uma gestão tributária e redução de custos de forma legal.

Qual o objetivo do planejamento tributário?

Segundo o Sebrae, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o planejamento tributário tem como objetivo:

analisar os procedimentos fiscais, regimes de tributação, documentos, livros contábeis e estrutura societária da empresa, visando identificar oportunidades e situações de risco nas esferas federal, estadual e municipal.

Quais os tipos de planejamento tributário?

O planejamento tributário pode ser:

• Operacional: procedimentos padrões relacionados a controladoria e fiscalização;
• Estratégico: atenção a pontos específicos aplicados a setores mais especializados;
• Corretivo: o foco é encontrar e corrigir erros, fraudes e corrupções;
• Preventivo: busca se prevenir sobre ocorrências tributárias.

Como fazer um planejamento tributário?

As de como fazer um planejamento tributário são:

• Colete dados relacionados ao seu setor;
• Analise o cenário do seu mercado;
• Identifique o melhor enquadramento fiscal para o seu negócio;
• Defina um cronograma de ação;
• Contrate profissionais especialistas em planejamento tributário;
• Determine objetivos, metas e ações;
• Faça avaliações e ajustes constantes.

Quando se deve fazer planejamento tributário?

É ideal que um planejamento tributário seja feito desde a concepção de um negócio. Todavia, é comum também que ele seja extremamente necessário quando a empresa encontra-se em algum tipo de conflito relacionados a finanças e fiscalização. Desse modo, o planejamento tributário é uma ferramenta que deve ser acionada frequentemnte com o intuito de contribuir em aspectos financeiros de uma instituição.

O que deve ser observado no planejamento tributário?

Os principais pontos a serem observados em um planejamento tributário são:

• Impostos e taxas do setor;
• Gastos e despesas do negócio;
• Tipo de personalidade jurídica;
• Movimentações financeiras;
• Lucros, despesas e investimentos;
• Despesas trabalhistas e outros.

Para que serve o planejamento tributário?

Em suma, o planejamento tributário serve para nortear tomadas de decisões e práticas financeiras dentro de uma empresa ou instituição. Ou seja, ele é uma espécie de guia de boas práticas relacionadas a tributos, impostos, taxas, controladoria, fiscalização e finanças. O seu principal foco é garantir a redução de impostos e taxas sobre uma organização, sempre de forma legal.

Contabilidade e planejamento tributário

A área de Ciências Contábeis está muito ligada ao planejamento tributário. Enquanto uma está preocupada com questões gerais relacionadas a práticas cotidianas contábeis, o planejamento tributário é uma das possibilidades de trabalho e ferramenta para quem busca estar em dia com as práticas fiscais e de controladoria.

Desse modo, podemos dizer que a contabilidade é um campo amplo relacionado a impostos e taxas. Já o planejamento tributário é uma das possibilidades de trabalho.

Benefícios do planejamento tributário

Os principais benefícios do planejamento tributário são:

• Melhor gestão financeira e fiscal;
• Prevenção contra fraudes;
• Prestação de contas e transparência;
• Estar em dia com questões regulatórias;
• Sustentabilidade econômica;
• Regularização fiscal;
• Combate a corrupção e muito mais!

Importância do planejamento tributário

Em resumo, o planejamento tributário é importante para um negócio se manter saudável financeiramente e também evitar questões judiciais relacionadas a impostos e taxas. Dessa forma, essa área é fundamental para uma boa gestão financeira e fiscal.

Dicas de planejamento tributário

Confira algumas dicas de planejamento tributário:

• Conheça bem o seu ramo de atuação, produtos e serviços;
• Pesquise sobre impostos e taxas na sua área;
• Contrate profissionais com especialização em planejamento tributário;
• Organize os custos e despesas do seu negócio;
• Tenha contas separadas para a vida pessoal e para a sua empresa;
• Atenção ao formato da sua empresa.

Pós-graduação em planejamento tributário

O curso de Pós-Graduação em Planejamento Tributário da Gran Faculdade tem como objetivo equipar o profissional com conhecimentos conceituais, procedimentais e pragmáticos sobre os atuais contextos estruturais e operacionais dos tributos. O foco é possibilitar aos profissionais obterem o grau de excelência em todas as atividades que envolvem esse segmento de atuação.

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